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真实案例分享:美国境外财产继承时的税务和规划问题

随着海外移民数量的不断增多,跨境继承财产的情况如今也越来越普遍。财产权属于私权,在财产是被继承人合法财产的情况下,其亲属不论国界均可以遵照法律程序继承。


美国公民或绿卡持有人获得海外遗产时,通常会面临相应的税务申报问题,以及后续的财产规划需求。在面对这样的情况时,可在税务与财产律师的指导下,获得具有针对性的税务信息和财产规划方案。今天的文章中,我们就将分享近期的一则跨境继承案例,来向大家说明在面对海外继承时,可能会遇到的问题及解决的方法。


跨境继承案例


A女士是一位居住在纽约州的美国公民,近期继承了来自中国亲属的50万美金。面对这笔跨境继承资金,在经过一番调研之后,A女士决定咨询我所的税务与财产规划顾问,以寻求适合她个人情况的解决方案。


我们的顾问在电话中详细了解了A女士的情况,对其财务状况进行了全面的分析,提出了以下几点策略:


利用地理优势

纽约州的法律体系和财产规定,对跨境继承和财产规划较为有利。纽约州的遗产税制度主要针对在州内的遗产,对于境外遗产可能需要交纳遗产税,具体的遗产税金额将取决于遗产的价值和适用的税率。因纽约州可以提供较多的税收优惠和豁免,这样的税务规定将更有利于进行财产规划,特别是对于高净值个人或家庭而言。因此,我们建议A女士考虑利用纽约州的法律和政策优势,来实现更合理的财产规划。


税务申报合规

报告来自境外的继承资金,通常需填写3520表格。另外,通常只有在继承资金产生收入时,才需要进行所得税申报。因此,我们建议A女士当前只完成3520表的填写。

(3520表格示例 | 图片来自网络)


设立信托

针对A女士面临的财产规划需求,我们向其提出了设立信托的建议。通过设立信托,A女士可以有效管理和分配继承资金,同时解决其中的法律和税务问题。


在与我所顾问通话之后,A女士获得了针对性的解决方案,帮助其管理和规划这一笔继承资金。这一案例也给面对相似情况的客户进行参考,在专业税务与财产规划律师的建议下,最大程度地确保财产安全并实现财务目标。


如果您在财富传承方面有任何疑问,欢迎点击此处与我们取得联系。

 

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